ظهرت Grab ، أكبر شركة لخدمات حجز السيارات وتوصيلها في جنوب شرق آسيا ، لأول مرة في السوق يوم الخميس بعد اندماج قياسي بقيمة 40 مليار دولار مع شركة اقتناء الأغراض الخاصة (SPAC) ، في قائمة مصنفة جنبًا إلى جنب مع العروض الإقليمية الأخرى.
يمثل الإدراج الخلفي في بورصة ناسداك نقطة عالية بالنسبة للشركة السنغافورية البالغة من العمر تسع سنوات والتي بدأت كتطبيق لتوصيل الركاب وتعمل الآن في 465 مدينة عبر ثماني دول ، وتقدم خدمات مثل توصيل الطعام والمدفوعات والتأمين وعروض المنتجات الاستثمارية .
تأتي أكبر عملية إدراج في الولايات المتحدة من قبل شركة في جنوب شرق آسيا في أعقاب اتفاق Grab في أبريل للاندماج مع شركة SPAC التابعة لشركة Altimeter Capital Management ، شركة Altimeter Growth Corp. ، وجمع 4.5 مليار دولار ، بما في ذلك 750 مليون دولار من Altimeter.
يقول المحللون إن أسواق توصيل الطعام والخدمات المالية المجزأة في جنوب شرق آسيا ، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 650 مليون نسمة ، لديها متسع للعديد من اللاعبين ، لكن الطريق إلى الربحية قد يكون طويلاً.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في مذكرة إن تعويم Grab “سيوفر احتياطي نقدي أكبر” لـ “حرق السيولة”. لكن “جودة ائتمان الشركة تعرقلها عملياتها التي تتكبد خسائر ، ويمكن أن يكون التدفق النقدي التشغيلي الحر سلبياً خلال الأشهر الـ 12 المقبلة”.
من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الإنترنت في جنوب شرق آسيا في إجمالي قيمة التداول إلى 360 مليار دولار بحلول عام 2025 ، مما دفع منافسي Grab ، بما في ذلك شركة الإنترنت الإقليمية C Ltd و Goto Group الإندونيسية ، إلى التوسع.
قالت مصادر لرويترز إن جوتو يخطط لطرح عام أولي محلي في 2022 بعد تلبية توقعات جمع تبرعات خاصة بقيمة ملياري دولار. إدراج الولايات المتحدة سيتبع عرض جاكرتا.
قال كريس كونفورتي ، الشريك في Altimeter Capital: “على المدى الطويل ، نحن متحمسون حقًا لمجموعة Grab Financial Group”. “أعتقد أن هذا ما ينتج عنه منحنى الجرس ، لكنه قد يكون ضخمًا.”
أسس Grab مديريها التنفيذيين أنتوني تان وتان هوي لينج ، اللذين طورا الشركة من فكرة لمسابقة مشروع كلية هارفارد للأعمال في عام 2011. لا ترتبط السمرة.
قام الرئيس التنفيذي تان ، 39 عامًا ، بتوسيع Grab إلى عملية إقليمية مع مجموعة من الخدمات ، بعد إطلاقه كتطبيق سيارات الأجرة في ماليزيا في عام 2012.
في وقت لاحق نقلت مقرها إلى سنغافورة.
وقال تان لرويترز في مقابلة يوم الأربعاء “ما أظهرناه للعالم هو أن شركات التكنولوجيا المحلية يمكنها تطوير تكنولوجيا رائعة يمكنها المنافسة عالميا حتى عندما يكون اللاعبون الدوليون في المدينة.” “يمكننا التنافس والفوز”.
سينتهي به الأمر مع Ming Ma ، المؤسس المشارك ورئيس Grab ، بحصوله على 60.4٪ من حقوق التصويت ، ولكن معه لا يسيطر إلا على 3.3٪ من الأسهم.
للاحتفال بقائمة نيويورك ، يقرع Grab و Nasdaq Asians جرسًا في فندق فخم في سنغافورة في منتصف الليل. سيشارك حوالي 250 شخصًا ، بما في ذلك المديرين التنفيذيين في البورصة والمستثمرين وشركاء آخرين.
توفر قائمة Grab مكافأة يوم الدفع للداعمين الأوائل مثل SoftBank الياباني والعملاق الصيني Didi Chuxing ، اللذين استثمروا في أوائل عام 2014.
في وقت لاحق أصبحوا شركة Toyota Motor Corp. ، Microsoft Corp. وانضم البنك الياباني الضخم إلى MUFG.
أصبحت أوبر أحد المساهمين في Grab في عام 2018 بعد بيع أعمالها في جنوب شرق آسيا لشركة Grab بعد معركة استمرت خمس سنوات.
في سبتمبر ، خفضت Grab توقعات صافي المبيعات المعدلة للعام بأكمله ، مشيرة إلى تجدد حالة عدم اليقين بشأن الوباء بشأن الحركة.
تراجعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 9 في المائة عن العام الماضي ، وارتفعت خسارتها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 66 في المائة لتصل إلى 212 مليون دولار.
نمت GMV إلى مستوى قياسي بلغ 4 مليارات دولار في الربع.
تهدف إلى أن تصبح مربحة على أساس EBITDA في عام 2023.
كان كل من JPMorgan و Morgan Stanley وكلاء التوظيف الرئيسيين لجمع الأموال ، بينما كان Evercore و UBS وكلاء اكتتاب مشترك.
