الاثنين 26 أكتوبر 2020-15: 17
دبي ، 26 أكتوبر ، وام – أصدر بنك دبي التجاري سندات إضافية لمدة ست سنوات بسعر فائدة ثابت غير قابلة للسداد بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بمعدل 6.00٪ ، وهو أقل معدل فائدة صادر عن بنك دبي حتى الآن في السندات. يضاف إلى الطبقة الأولى من رأس المال وفقاً لمتطلبات “بازل 3”.
يمثل هذا الاكتتاب العام ، وهو طرح عام أولي من المستوى الأول للبنك ، أيضًا عائدًا إلى أسواق رأس المال منذ إطلاق السند في عام 2015 وهو ثاني اكتتاب عام أولي من دول مجلس التعاون الخليجي يتضمن ميزة استدعاء رمزية بعد ستة أشهر.
عمل كل من ستاندرد تشارتر بنك وسيتي بنك كمنسق عالمي ومنسق وكلاء ، بينما عمل كل من ستاندرد تشارتر وسيتي بنك وباركليز وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ونومورا كمديرين رئيسيين مشتركين للسندات. سيتم إدراج السندات في يورونكست دبلن وناسداك دبي.
في 12 أكتوبر 2020 ، أعلن بنك دبي التجاري عن تفويض جديد للائحة S سارية المفعول للسندات الثابتة من المستوى الأول غير القابلة للإصدار على مدى ست سنوات ، وشهد الطرح نسبة من المستثمرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا. تم الترحيب عند إدراج النقاط الرئيسية ، وتم تسليط الضوء على المستثمرين على أنهم خدمات الائتمان القوية التي يقدمها بنك دبي التجاري ، مع تكلفة مستقرة ونمو مستقر مصحوبًا بأداء مالي قوي.
كانت هذه العوامل بالإضافة إلى أشياء أخرى عاملاً جذاباً في جذب تطبيقات عالية الجودة بمشاركة قوية لأكثر من مائة مستثمر على الرغم من الظروف المتقلبة والتحديات الكبيرة في الأسواق المالية العالمية حيث يتمتع بنك دبي التجاري بتطبيقات عالية الجودة ، مما أتاح له التحقق من الأسعار وخفضها وتحديد العائد. عند 6.00٪ في طرح عام أولي بقيمة 600 مليون دولار ، فإن معدل الفائدة هو الأدنى بالنسبة لأحد البنوك المصدرة في دبي حتى الآن ويقارن بشكل إيجابي مع الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة.
أغلق العرض في 21 أكتوبر وكان الطلب متنوعًا بشكل جيد ، حيث تم تخصيص 61٪ من التخصيص للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، و 24٪ لأوروبا و 13٪ للمستثمرين من آسيا.
وقال الدكتور براند فان ليندر ، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: “نحن سعداء بنجاح الطرح العام الأولي الذي يعكس رؤية الشركة الإستراتيجية للبنك والالتزام الراسخ بتنفيذ الاستراتيجيات التي تم تطويرها على مر السنين. وسيؤدي هذا الاكتتاب إلى تحسين وتقديم دعم إضافي للشركات المحلية والحالية. “نود أن نشكر جميع الأطراف الذين شاركوا في هذا العرض ، وخاصة المستثمرين الذين ما زالوا يثقون في بنك دبي التجاري”.
وقال دارين كلارك ، الرئيس المالي للبنك ، إن “النقاط السعرية التي تم تحقيقها في هذا العرض تتماشى مع توقعاتنا كأدنى سعر فائدة يدفعه أحد مُصدري الخدمات المصرفية في دبي حتى الآن تماشياً مع متطلبات بازل 3 وهذا العرض سيحسن الطبقة الأولى من رأس مال البنك. كفاية رأس مال البنك “.
عد / وام / مبارك خميس / عبد الناصر
