الرياض: تباطأ الإقراض العقاري للبنوك السعودية خلال العام الماضي بسبب تراجع نمو قطاع التجزئة ، وفقًا للبنك المركزي السعودي ، المعروف أيضًا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي ، بعد قيادة الصعود الذي بدأ في عام 2018.
في الربع الثاني من عام 2021 ، انخفض معدل نمو القروض العقارية إلى 5.4 في المائة من 10.8 في المائة في الربع الأول من عام 2021.
على الرغم من زيادة القروض العقارية من البنوك بمبلغ 28.2 مليار ريال سعودي (7.5 مليار دولار) بين يناير ومارس 2021 إلى 502.7 مليار ريال سعودي بين أبريل ويونيو 2021 ، إلا أن معدل نموها تباطأ مقارنة بالأرباع الستة السابقة.
علاوة على ذلك ، استمر هذا التباطؤ في اتجاه النمو في الربع الثاني ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقروض العقارية 638.7 مليار ريال.
يأتي الانخفاض بعد انخفاض قروض البنوك العقارية لأولئك الذين واجهوا مصيرًا مشابهًا منذ الربع المنتهي في يونيو 2021.
ونتيجة لذلك ، تباطأ نمو الائتمان المصرفي إلى 5.7 في المائة من 13.6 في المائة في الربع.
ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال خلال جائحة الفيروس التاجي.
نمت القروض العقارية للبنوك السعودية بنسبة 133 في المائة من 215.6 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2018 إلى 502 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021 ، وفقًا لبيانات جمعتها عرب نيوز. اعتبرت هذه الفترة ذروة قيود فيروس كورونا.
وقاد قطاع التجزئة هذا النمو المذهل ، مع العلم أن القروض الشخصية نمت بنسبة 180٪ من 128.3 مليار ريال سعودي إلى 358.0 مليار ريال سعودي في هذه الفترة.
ونتيجة لذلك ، ارتفعت حصة قروض التجزئة من إجمالي محفظة القروض العقارية للبنوك السعودية إلى 79٪ بنهاية الربع الثاني من عام 2022.
من ناحية أخرى ، استمرت قروض الشركات في خفض حصتها من قروض البنوك العقارية.
اعتبارًا من عام 2019 ، شكلت قروض الشركات حوالي 40 في المائة من إجمالي قروض بنوك الائتمان. ومع ذلك ، استمر هذا الرقم في الانخفاض حتى وصل إلى 25 في المائة فقط في العام الماضي.
إذن ، ما هو السبب المحتمل لهذا التغيير في الاتجاه؟ أثناء تفشي فيروس كورونا ، أخذت الحكومة السعودية على عاتقها مساعدة المواطنين في بحثهم عن برنامج رهن عقاري ميسور التكلفة.
حققت الحكومة ذلك عن طريق إزالة 15 في المائة من ضريبة القيمة المضافة من صفقات العقارات وفرضت بدلاً من ذلك ضريبة أقل على المعاملات العقارية بنسبة 5 في المائة.
في الواقع ، تم إعفاء مشتري المنازل السعوديين لأول مرة من المعاملات التي تصل إلى مليون ريال سعودي ، وفقًا لتقرير عام 2021 الصادر عن بلوم إنفست بعنوان “السوق السكني السعودي وتأثيره على القطاع المصرفي”.
زادت البنوك في وقت لاحق من قروض الرهن العقاري لتتماشى مع خطط الحكومة لتعزيز ملكية المنازل. وقد تجلى هذا الاتجاه من خلال النمو الذي لا تشوبه شائبة للبنوك من خلال التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد ، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 245 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بـ19.5 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2019. مقابل 5.7 مليار ريال. الربع الثالث 2018.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ، فقد أدى ذلك إلى زيادة القيمة الإجمالية لقروض الرهن العقاري الجديدة المقدمة من البنوك للأفراد بنسبة 91 في المائة.
ومع ذلك – مثل القروض العقارية – كان هناك انخفاض في قروض التمويل العقاري الجديدة للأفراد خلال العام الماضي. انخفض عدد عقود التمويل العقاري الجديدة من 65،667 عقدًا في الربع الأول من عام 2021 إلى 42،693 عقدًا في الربع الثاني من عام 2021. وانخفضت قيمة قروض التمويل العقاري الجديدة بنسبة 33 في المائة إلى 32.8 مليار ريال من 49.0 مليار ريال. الفترة نفسها. وانخفض هذا كذلك إلى 31.2 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022.
تفوق أداء قروض الرهن العقاري ذات القيمة التعاقدية والعقارية على أدائها على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022 ، مما قد يشير إلى حدوث انتعاش محتمل ؛ ومع ذلك ، قوبل ذلك بانخفاض حاد آخر في القيم الفصلية لقروض وعقود الرهن العقاري.
لذلك ، يبدو من المرجح أن مستقبل القروض العقارية للأفراد سيستمر في الاتجاه التنازلي.
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”