الائتمان: صور غيتي
أعلن بنك الشارقة أنه تولى دور المدير الرئيسي المشارك ومدير الدفاتر في مساعدة بنك الكويت الدولي (KIB) في إطلاق صكوكه الإضافية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
تمثل صفقة ما يعرف بصكوك المستوى 1 (AT1) أول إصدار لصكوك بالدولار الأمريكي من الكويت منذ عام 2021 وتمثل المشروع الثالث لبنك KIB في أسواق رأس المال بالدولار الأمريكي، بعد عمليات البث الناجحة في عامي 2019 و2020.
وشهد الإصدار مشاركة من البنوك الدولية والإقليمية، مما ساعد في وصول دفاتر الطلبات إلى ذروة الاكتتاب بمقدار 2.2 مرة. كما تم تسعير الإصدار أيضًا بفائدة 6,6% سنويًا، مما يعكس تشديدًا بمقدار 37,5 نقطة أساس عن السعر التوجيهي الأولي (IPT) البالغ 7%.
وقال محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إن نجاح الإصدار يوضح “إمكانية وصول بنك الكويت الدولي بشكل فعال إلى الصكوك والثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون والإقليميون في المرونة المالية والتشغيلية لبنك الشارقة”. البنك. أداء.”
وأغلق الإصدار بفارق 195 نقطة أساس أعلى من هامش سندات الخزانة الأمريكية، مما يضع معيارًا جديدًا لأضيق هامش تم تحقيقه لإصدارات AT1 في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA).
