الرياض: تخطط المملكة العربية السعودية لإصدار سندات وصكوك جديدة مقومة بالدولار الأمريكي ، مما يمنح حامليها الفرصة لتلقي الأوراق النقدية الحالية مقابل النقد.
وفقًا لإيداع في بورصة لندن ، كان توجيه أسعار الأوراق المالية الجديدة حوالي 135 نقطة أساس فوق وزارة الخزانة الأمريكية للصكوك و 180 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية للسندات التقليدية ، على التوالي.
مددت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية دعوة مناقصة لحاملي سندات الدولة البالغة 3 مليارات دولار في عام 2023 ، و 4.5 مليار دولار في شكل سندات في أبريل 2025 ، و 2.5 مليار دولار من السندات المستحقة في أكتوبر 2025 ، و 5.5 مليار دولار في سندات 2026.
سيتم الكشف عن مبلغ عرض العطاء الذي سيتم قبوله بعد توقع تسعير السندات والصكوك الجديدة في وقت لاحق اليوم.
الموعد النهائي لحملة السندات للمشاركة في العطاء هو 24 أكتوبر ، وستكون إشارة إلى النتائج متاحة في اليوم التالي.
BNP Paribas و Goldman Sachs و HSBC هم المنسقون العالميون ومدراء الدفاتر المشتركون لمبيعات الديون ، في حين أن الجزيرة كابيتال وسيتي وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد هم مديرو الاكتتاب السلبيون ومديرو الدفاتر.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أصدر صندوق الثروة السيادية السعودي سندات خضراء لجمع 3 مليارات دولار.
يقع صندوق الاستثمارات العامة في قلب خطط الإصلاح الطموحة في المملكة العربية السعودية ، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، لنقل الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
قال ولي العهد في ديسمبر / كانون الأول إنه سيستثمر حوالي 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي هذا العام ، بعد إنفاق حوالي 22 مليار دولار العام الماضي.
ذكرت رويترز في يوليو من العام الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة كان بصدد إنشاء إطار تمويلي من شأنه أن يسمح له بجمع السندات الخضراء.
في فبراير ، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطار للتمويل الأخضر ، يظهر أن صافي عائدات مبيعات القروض سيذهب نحو المشاريع المؤهلة ، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء.
وقالت مصادر إن الصفقة من المتوقع أن تجمع مليارات الدولارات.
في فبراير ، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني و Moody’s تصنيفات ائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة بدرجة “A” و “A1” على التوالي.
بدأ صندوق الاستثمارات العامة في جمع القروض المصرفية في عام 2018 بتسهيلات بقيمة 11 مليار دولار ، تلاها 10 مليارات دولار في عام 2019 ، وسددها في عام 2020.
هذه القروض هي ما يسميه صندوق الاستثمارات العامة مجموعته المصرفية الأساسية ، بما في ذلك Bank of America و BNP Paribas و Citi و Credit Agricole و HSBC و JP Morgan و Mizuho و MUFG و Standard Chartered و SMBC.
في مارس من العام الماضي ، جمع صندوق الثروة 15 مليار دولار من 17 بنكًا ، شمل معظمها مجموعات مصرفية أساسية ، بالإضافة إلى Credit Suisse و Deutsche Bank و First Abu Dhabi Bank و Goldman Sachs و Intesa Sanpaolo و Morgan Stanley و Natixis و Societe Generale .
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”