السعودية تصدر صكوكاً جديدة بقيمة 9.6 مليار دولار بعد شراء سريع للديون المستحقة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لإصدار صكوك جديدة بقيمة حوالي 35.9 مليار ريال سعودي (9.57 مليار دولار) بعد إتمام عملية شراء مبكرة لجزء من ديون المملكة المستحقة بإجمالي 35.7 مليار ريال.

وتمثل هذه الخطوة ، التي قالت يوم الأحد أن أدوات الدين المستحقة تستحق استحقاقها في 2024 و 2025 و 2026 ، “أكبر صفقة شراء أولية” يجريها المركز الوطني لإدارة الديون على الإطلاق.

وقال المركز إن عملية إصدار الصكوك الجديدة ستتم على أربع شرائح ، على أن تبلغ الشريحة الأولى نحو 7.5 مليار ريال ، وتستحق في عام 2031. وتستحق الشريحة الثانية التي تقدر قيمتها بنحو 14.5 مليار ريال في عام 2032 ، وتستحق الشريحة الثالثة البالغة 10.8 مليار ريال وتستحق في عام 2033 والرابعة بقيمة 3.2 مليار ريال تقريبًا في عام 2038.

وجاء في البيان أن هذه المبادرة هي “استمرار لجهود شركة إن دي إم سي لتقوية السوق المحلية والحفاظ على نمو السوق ، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي على زيادة أحجام التداول في السوق الثانوية”.

كما تمكن هذه الخطوة NDMC من “لعب دورها في إدارة التزامات الدين الحكومي وآجال استحقاقها المستقبلية”.

وأضافت: “إن ذلك من شأنه أن ينسق جهود المركز الوطني لإدارة الموارد البشرية مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة على المدى المتوسط ​​والطويل”.

تقوم المملكة العربية السعودية ، التي تولد الجزء الأكبر من إيراداتها من خلال بيع الهيدروكربونات ، بتنويع قاعدة تمويلها بما يتماشى مع أجندة رؤية 2030 الاقتصادية وموازنة المالية العامة وبرامج تطوير القطاع المالي.

نما اقتصاد البلاد ، وهو الأكبر في العالم العربي ، بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثاني ، مدعوماً بالتوسع الحاد في القطاع غير النفطي في البلاد مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الهيدروكربونات.

ونما القطاع غير النفطي في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ، بحسب تخمين فلاش من قبل الهيئة العامة للإحصاء.

وفقًا لصندوق النقد الدولي ، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الولاية بنسبة 1.9 في المائة هذا العام ، وهو ما يعكس بشكل أساسي تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام.

وقال الصندوق ومقره واشنطن في أحدث إصدار له إن معدل النمو في الولاية من المتوقع أن يرتفع إلى 2.8 في المائة في عام 2024. آفاق الاقتصاد العالمي التحديثات.

على الصعيد العالمي ، من المتوقع أن يصل حجم إصدارات الصكوك إلى 160 مليار دولار إلى 170 مليار دولار في عام 2023 ، وفقًا لتصنيفات ستاندرد آند بورز جلوبال.

وذكر تقرير الشهر الماضي أن “وتيرة إصدار العملة المحلية في السعودية قد تغير هذه الصورة ، خاصة أننا نتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لبقية العام”.

وقالت شركة إن دي إم سي إن إتش إس بي سي السعودية ، والراجي كابيتال ، والبنك الوطني السويسري كابيتال ، والجزيرة كابيتال ، قد تم تعيينهم كمديرين رئيسيين مشتركين للصفقة الأخيرة.

تم التحديث: 13 أغسطس 2023 ، 4:23 مساءً