دبي (رويترز) – باعت مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الذين اشتروا حصة في نظام خطوط الأنابيب في أرامكو السعودية العام الماضي 2.5 مليار دولار في شكل سندات قابلة للإطفاء على شريحتين يوم الخميس ، أقل بكثير من المبلغ المطلوب ، وفقًا لوثيقة بنكية ، وفقًا لوثيقة بنكية.
ووسط أسواق الدين المضطربة ، ظلت الفروق النهائية دون تغيير عن التوقعات الأولية ، مع اجتذاب الصفقة نحو 5 مليارات دولار من الطلبات ، وفقًا للوثيقة.
وأظهرت وثيقة بنكية منفصلة أن المستثمرين ، من خلال EIG Pearl Holdings ، كانوا يتطلعون إلى جمع 3.5 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار.
قال مصرفي كان بعيدًا عن الصفقة: “الصفقات الاستثمارية تزداد صعوبة في ضوء ظروف السوق”.
وأضاف: “حتى صفقة سندات كوكا كولا واجهت صعوبات” ، في إشارة إلى شركة كوكا كولا إيسيجيك ، شركة تعبئة المشروبات الغازية التركية ، التي باعت ما قيمته 500 مليون دولار من سندات الاستدامة يوم الخميس ، وفقًا لخدمة أخبار الدخل الثابت IFR.
اهتزت أسواق الديون العالمية بسبب المؤشرات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تسريع رفع أسعار الفائدة وسحب إجراءات التحفيز ، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض مما جعل المستثمرين أكثر ترددًا في إقراض الشركات حتى يصبح الموقف أكثر وضوحًا.
باعت EIG Pearl Holdings 1.25 مليار دولار في شريحة استحقاق مدتها 14-1 / 2 إلى 15 عامًا عند 185 نقطة أساس مقابل سندات الخزانة الأمريكية و 1.25 مليار دولار في ورقة استحقاق 24 عامًا 1/2 إلى 25 عامًا عند 235 نقطة أساس مقابل الخزانات الأرضية.
من المتوقع أن يبلغ متوسط العمر المرجح للرقائق 10.2-10.7 سنة وبين 23-1 / 2 و 24 سنة على التوالي. من المتوقع أن تكون المواعيد النهائية وجدول الإطفاء في وقت لاحق يوم الخميس ، وفقًا للوثيقة.
في يونيو ، اشترى كونسورتيوم بقيادة EIG Global Energy Partners ومقرها الولايات المتحدة 49٪ من شركة أرامكو لأنابيب النفط من أرامكو السعودية ، التي تحتفظ بحصة 51٪.
كجزء من الاتفاقية ، أبرمت أرامكو عقد إيجار لمدة 25 عامًا واتفاقية بيع وإعادة تأجير مع مجموعة خطوط الأنابيب.
يتم إصدار السندات من قبل EIG Pearl Holdings ، حيث يسيطر المستثمرون بقيادة EIG على 89.45٪ من الأسهم والباقي يملكه صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي ، شركة مبادلة للاستثمار.
تضم المجموعة التي تقودها GIE صندوق طريق الحرير الصيني المملوك للدولة ، وحسنة السعودية ، الذراع الاستثماري لأكبر صندوق معاشات تقاعدية في المملكة ، وشركة Samsung Asset Management الكورية.
ستعيد السندات تمويل قرض بقيمة 10.8 مليار دولار جزئياً دعم صفقة خط الأنابيب. وقالت مصادر في وقت سابق إن القرض سيُعاد تمويله من خلال صفقتين أو ثلاث صفقات سندات ، ومن المرجح أن يحقق إصدار السندات الأول حوالي 4 مليارات دولار.
يقوم سيتي وجيه بي مورجان بتنسيق الصفقة التي تشمل 17 بنكًا آخر.
“Social media addict. Zombie fanatic. Travel fanatic. Music geek. Bacon expert.”