أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ، أمس ، عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عددًا من المؤسسات الاستثمارية ، بقيادة شركة أبولو العالمية للإدارة والمدرجة في بورصة نيويورك ، برمز (APO) ، إحدى أكبر شركات الإدارة في العالم. استثمارات بديلة مستثمرة في أصول عقارية لأدنوك بقيمة 20 مليار مارك ألماني (5.5 مليار دولار).
تسمح الشراكة لأدنوك بالاستفادة من إيرادات إيجارات المجموعة من أصولها العقارية بموجب اتفاقية إيجار لمدة أقصاها 24 عامًا.
ستستفيد أدنوك من القيمة العالية للمجموعة من أصولها العقارية غير النووية لجذب رؤوس أموال عالمية جديدة لإعادة استثمارها في دعم المشاريع الأساسية والنمو الاستراتيجي في أعمالها الأساسية في مجال النفط والغاز.
حددت أدنوك مجموعة من أصولها العقارية ووضعتها تحت مظلة شركتها الفرعية Abu Dhabi Leasing Real Estate Ltd (RSC ADPLHC) ، والتي تحتفظ بمبالغ الإيجار طويل الأجل في محفظة كبيرة من مختلف أصول أدنوك العقارية في أبوظبي.
ومن خلال المفاوضات مع مستثمرين دوليين ، قدرت قيمة هذه المجموعة العقارية بنحو 20 مليار درهم ، وتم الاتفاق على أن يستحوذ التحالف الاستثماري الذي تقوده شركة أبولو على 49٪ من أسهم ADPLHC في واحدة من أكبر الصفقات العقارية في المنطقة. تمتلك أدنوك أغلبية 51٪ ، بالإضافة إلى الملكية الكاملة لأصولها العقارية ، والحق في التحكم وإدارة عملياتها وعملياتها وصيانتها.
وستتلقى أدنوك عوائد فورية بقيمة 10 مليارات دولار (2.7 مليار دولار) في إطار الصفقة التي من المتوقع أن تنتهي في الربع الأخير من 2020 ، بعد الموافقات التنظيمية.
استثمارات مبتكرة
قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها: “وفقاً لتعليمات القيادة الرشيدة ، تهتم أدنوك بالدخول في شراكات متميزة تحقق أقصى قيمة من محفظتها ، من خلال جذب الاستثمارات. استراتيجيات ذكية ومبتكرة.
يسعدنا توقيع الاتفاقية مع شركة Apollo Management Global التي تعد واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم ، للاستمتاع بخبرتها الواسعة في إدارة الأصول العقارية ، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة العقارات وزيادة كفاءة التكلفة في محفظتنا العقارية. . “
وأضاف: “توفر هذه الشراكة لأدنوك السيولة النقدية من الأصول العقارية غير الأساسية لإعادة استثمارها في دعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية والنمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز.
كما أن الهيكل المبتكر والمرن لهذه الشراكة يمكّن أدنوك من جذب رؤوس الأموال العالمية ، مع الحفاظ على الحق في السيطرة على أصولها العقارية وامتلاكها ، لدعم أدائها المالي وزيادة مرونتها المالية.
كما تستفيد هذه الشراكة من سجل أدنوك الناجح والمحترم في استقطاب المؤسسات الاستثمارية العالمية الرائدة إلى الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي ، وترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية مفضلة بفضل بيئتها الموثوقة والمستقرة ونظامها التشريعي المحترم.
فرص آمنة
وأكد الجابر أن الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي وأدنوك توفر لمجتمع الاستثمار العالمي ما يبحث عنه بشكل خاص ، وهي خيارات استثمار آمنة ومستقرة وطويلة الأجل لم يسبق لها مثيل.
وأعرب عن ثقته في قدرة أدنوك في هذا الصدد على جذب المزيد من الشركاء الجدد الذين يدركون القيمة الفريدة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة وأدنوك.
وأوضح أمس في مقابلة مع قناة Bloomberg TV أن الصفقة تعد علامة فارقة جديدة خلال صفقاتنا ، وتأتي كجزء من خطتنا لتعظيم القيمة ، والتي أطلقناها منذ حوالي 3 سنوات. نحن فخورون للغاية بالتقدم والإنجازات التي نحققها في جميع الأهداف المحددة والمخططة لهذا البرنامج.
نحن الآن نقوم بالفعل بتحويل جزء كبير من أصول بنيتنا التحتية إلى بنية تحتية غازية وغير نفطية إلى أصول مدرة للدخل. تتعلق هذه الصفقة ببيع جزء كبير من محفظتنا العقارية البالغة 5.5 مليار دولار أمريكي ، مما يجعلها واحدة من أكبر الصفقات العقارية في المنطقة. الصفقة ستدر إيرادات فورية قدرها 2.7 مليار دولار.
النمو المستدام
وأضاف الجابر: “إعلان اليوم يقدم مثالاً صارخًا آخر على كيفية قيامنا مرة أخرى بخلق فرص جديدة وشراكات ذكية تحقق لنا قيمة كبيرة ، وكيف نستمر في تحقيق نمو ذكي ومستدام ، وهو أحد الركائز الأساسية لتحولنا غير المقصود. لا تترك أي خيار. لتعظيم القيمة في محفظتنا. سنواصل القيام بذلك بما يتماشى مع هذه الفرص الموجودة عبر سلسلة القيمة في أعمالنا. “
وعن العوائد التي يمكن أن تجنيها شركة Apollo من الصفقة ، قال الجابر: “نحن غير قادرين على الكشف عن شروط الصفقة ، لكن ما يمكنني قوله بارتياح هو أن Apollo ومجموعة شركائها الاستثماريين يمكنهم من خلال هذه الشراكة الاستمتاع بالعقارات. إيجار عالي الجودة مع عوائد ممتازة في خطر وتمكنهم هذه الأصول أيضًا من الحصول على تدفق نقدي مستمر ومستقر طويل الأجل من شركة تعد واحدة من شركات الطاقة الرائدة والأكثر استحقاقًا في العالم.
فتح الشهية
وأضاف: “هناك إقبال عالمي واضح على مثل هذه الفرص ، وأتوقع أن أرى اهتمامًا مستمرًا من المستثمرين العالميين الذين يرغبون في الاستثمار في البنى التحتية التي ستحقق عوائد ثابتة على المدى الطويل ، وهذا بالضبط ما يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة وأدنوك أن تقدمه لمجتمع الاستثمار العالمي. آمنة وعالمية المستوى وغير مستخدمة.
مع استمرارنا في استراتيجية النمو الذكي لعام 2030 ، أنا واثق من أننا سنستمر في جذب المزيد من المستثمرين الجدد الذين يفهمون ويقدرون القيمة الفريدة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي وأدنوك. “
وأضاف: “ستجلب لنا الصفقة إيرادات جديدة ، وسنعيد الاستثمار في أعمالنا الأساسية ومشاريعنا الاستراتيجية لضمان استمرار نمونا وتحقيق عوائد أعلى من هذه المبادرات والمشاريع الجديدة”.
واختتم بقوله: “سنواصل التركيز على الاستثمار وتطوير مواردنا فيما يتعلق بأنشطة التنقيب عن النفط ، وبالطبع سنواصل البحث عن فرص لتوسيع أنشطة التكرير والتوزيع هنا في أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة.
في الوقت نفسه ، سنسعى وراء فرص الاستثمار العالمية في مجال التكرير والتوزيع التي تتماشى مع استراتيجيتنا. على الرغم من ذلك ، يجب أن أوضح بوضوح أن تركيزنا الرئيسي في الوقت الحالي ينصب على النمو والاستثمار في أعمالنا هنا في الإمارات العربية المتحدة من خلال سلسلة القيمة الخاصة بنا ، وخاصة في مجال التكرير والتوزيع.
ستتيح الشراكة لشركة Apollo فرصة فريدة للاستثمار في أصول عقارية ممتازة منخفضة المخاطر ، وتحقيق تدفقات نقدية ثابتة وطويلة الأجل من محفظة أصول عقارية تابعة لإحدى أهم شركات التصنيف الائتماني في العالم ، والتي من المتوقع أن تحقق معدلات إشغال. وإيجارات قوية.
خططت أبولو وبنت الصفقة ، معتمدة على قدرتها على العمل في مختلف الأسواق العالمية ، والخبرة الواسعة التي اكتسبتها من خلال منصتها الاستثمارية المتكاملة ، والتي تشمل الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية والتأمين.
معاملات الاستثمار
وقال ليون بلاك ، الرئيس والمدير التنفيذي ومؤسس أبولو: “يسعدنا الاستثمار في محفظة أدنوك العقارية والمساهمة في دعم خططها الاستراتيجية ، مع توفير فرص واعدة ومخاطر منخفضة لمستثمرينا”. تنفيذ هذا الاستثمار المؤسسي طويل الأجل قدرة أبولو على تبني استراتيجيات مبتكرة وتصميم صفقات استثمارية تناسب أهداف شركائنا.
وأضاف: “في سوق لا تكون فيه الجودة والعوائد طويلة الأجل رديئة ، توفر هذه الصفقة لعملائنا المؤسسيين وصناديق التأمين فرصة المشاركة في الاستثمار في الأسهم ، فضلاً عن شركة عالمية مثل أدنوك”.
جيم زيلتر: نشعر بالراحة في الاستثمار في المنطقة
قال جيم زيلتر ، الرئيس المشارك لشركة Apollo Global Management ، وهي شركة أمريكية لإدارة الاستثمار ، إن شركته تشعر براحة كبيرة في الاستثمار في الشرق الأوسط.
وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إنه أشار إلى الصفقة: “لقد فتحنا شراكة في المنطقة ، وفي هذا السياق دخلنا في اتفاقية مشروع مشترك رائع مع شركة Mobadela للاستثمار” Mobadella “منذ عدة أشهر.
استثماراتنا في المنطقة هي جزء من حوار مستمر بيننا. لدينا احتياجات ولديهم احتياجات ، ويمكننا تلبية هذه الاحتياجات من خلال الشراكة. نشعر براحة تامة مع المنطقة ، فلديهم شركاء ممتازون وخصائص عالية الجودة واستقرار مالي. من المؤكد أن المشاريع التي اتفقنا بشأنها على اتفاقيات في المنطقة ضخمة من حيث الحجم والنطاق ، وستحقق عوائد كثيرة على المدى الطويل. “
حلول مفصلة
وأضاف: “لقد أتيحت لنا الفرصة للتعامل مع شركاء كبار. لقد شاركنا في عملياتنا في المنطقة لأكثر من عقد ، واشتملت استثماراتنا على أصول مهمة ، من خلال توفير حلول التحليل والبناء المصممة لاحتياجات العملاء ، وتمكنا من تلبية الاحتياجات الرأسمالية العاجلة”.
وفي إشارة إلى عائدات أبولو على استثماراتها في المنطقة ، قال زيلتر: “تم تصنيف العديد من أصولنا على أنها استثمارية ، لأنها حصلت على تصنيفات ائتمانية مثل” AA “و” AA + “، والتصنيفات العالية تشبه الأصول عالية الجودة ، وقد وصلنا إلى هذا المستوى.” من خلال اكتساب عادات ضخمة في استثماراتنا العالمية المختلفة ، وهذا ما ينطبق على استثماراتنا في المنطقة “.
تابع البيان الاقتصادي من خلال أخبار جوجل
